Инвестиционный аналитик

Научим строить финансовые модели компаний, оценивать бизнес и управлять корпоративными инвестициями.

Модули программы курса:

Модуль 1. Индустрия и карьерные возможности

• Познакомитесь с индустрией инвестиционного банкинга: какие функции выполняет инвестиционный банк и на чем зарабатывает;
• Узнаете, какие карьерные перспективы даёт работа инвестбанкира: как расти по карьере, сколько платят, куда можно уйти после;
• Поймёте, что изучать для того, чтобы успешно начать карьеру инвестиционного менеджера, а также где и как успешно искать работу.

Модуль 2. Введение в финансовый учет и анализ

• Поймёте, как ежедневные транзакции влияют на финансовую отчетность всей компании;
• Разберетесь, для каких целей нужны разные формы финансовой отчетности;
• Усвоите различия МСФО и РСБУ и как применяется каждый из стандартов;
• Соберёте своими руками три формы отчетности для нескольких компаний из разных отраслей на основе первичных документов.

Модуль 3. Налоги в РФ

• Узнаете общие принципы построения системы налогообложения в РФ и научитесь их применять;
• Разберете основные виды налогов и поймёте, где искать по ним информацию;
• Научитесь минимизировать налоговые риски.

Модуль 4. Корпоративные финансы

• Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента;
• Разберетесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов;
• Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлеченного капитала;
• Узнаете, когда и как компании платят дивиденды, и как еще проект может заинтересовать потенциальных инвесторов.

Модуль 5. Базовое финансовое моделирование

• На фундаментальном уровне освоите построение финансовых моделей (DCF);
• Разберетесь в том, как прогнозировать OрEx, CaрEx, D&A и Working Caрital;
• После обучения сможете без труда рассчитывать WACC и Equity Value;
• Научитесь прогнозировать баланс, ОФР и ОДДС (BS, РL, CFS);
• Построите финансовую модель оценки онлайн-магазина и презентуете результаты руководителю проекта;
• Закрепите полученные навыки на реальных кейсах из разных индустрий бизнеса;
• Пройдете практикум по теме "Финансовое моделирование онлайн-школы";
• Построите самостоятельно модели сделок LBO и M&A.

Модуль 6. Подготовка к экзамену AFM от FMI Institute

• Интервью с выпускником института «FMI» Тимуром Али-Заде (CFA)
• Специальный доступ для студентов SF Education к материалам «Financial Modeling Institute»

Модуль 7. Производные финансовые инструменты: фьючерсы и опционы

• Узнаете, что такое фьючерсы и форварды, и как с ними работать;
• Изучите спекулятивные операции с фьючерсами;
• Научитесь хеджировать торговые позиции с помощью фьючерсов и форвардов;
• Погрузитесь в практику торговли фьючерсами на рынке;
• Узнаете, что такие опционы и как их оценивать;
• Узнаете, что такое греки опционов и как с ними работать на практике;
• Изучите торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых;
• Увидите примеры торговли опционами на американском рынке;
• Поймете, как работают структурные продукты.

Модуль 8. Продвинутое и отраслевое финансовое моделирование

• Построение продвинутых финансовых моделей оценки компаний, проектов и сделок;
• Нефтегазовая отрасль;
• Финансовые институты;
• Горнорудная отрасль;
• Инфраструктура и ГЧП;
• Технологии, медиа и телекоммуникации;
• Металлургия;
• Прочие отрасли;
• Модели различных видов инвестиционных сделок.

Модуль 9. Инвестиционные сделки и M&A в России

• Изучите все этапы сделок слияния / поглощения;
• Научитесь проводить Due Diligence в сделках M&A;
• Научитесь структурировать M&A-сделки и готовить основные юридические документы;
• Узнаете о процессе привлечения финансирования для покупки актива;
• Закрепите знания на практическом кейсе.

Модуль 10. Сделки в недвижимости

• Узнаете специфику инвестиций в недвижимость как класс активов;
• Изучите нюансы процесса Due Diligence в недвижимости;
• Построите финансовую модель проекта по девелопменту;
• Построите финансовую модель покупки / продажи объекта инвестиционной недвижимости;
• Узнаете о возможностях инвестиций в недвижимость на частных и публичных рынках в этом году;
• Получите ценные дополнительные материалы по теме инвестиций в недвижимость.

Модуль 11. Криптовалюты

• Узнаете, что такое блокчейн, токеномика, смарт-контракты и криптовалюта;
• Ознакомитесь со спотовой и маржинальной торговлей криптовалютой;
• Поймете, как работают ICO, IEO и IDO;
• Погрузитесь в технический анализ криптовалют и основные торговые стратегии;
• Построите собственный портфель из криптовалют и научитесь им управлять, минимизируя риски.

Модуль 12. NFT

• Узнаете специфику инвестиций в NFT как класс активов;
• Научитесь создавать NFT самостоятельно;
• Изучите правовое регулирование NFT.

Модуль 13. Юнит-экономика

• Узнаете, зачем нужна юнит-экономика именно вам;
• Создадите финансовую модель для цифрового продукта;
• Научитесь рассчитывать ключевые метрики юнит-экономики;
• Научитесь строить бюджет продукта;
• Освоите основные подходы к продуктовой аналитике.

Модуль 14. Карьерный модуль и Soft Skills

• Определите свои сильные стороны и научитесь их правильно презентовать работодателям;
• Cоставите продающее резюме вместе с карьерным консультантом;
• Напишите сопроводительное письмо, которое пройдет скрининг в компанию мечты.